혼자 '이네즈'를 두고 홀로 파리의 밤거리를 배회하던 '길'은
종소리와 함께 홀연히 나타난 차에 올라타게 되고 그곳에서 1920년대를 대표하는 예술가들과 조우하게 된다.
그 날 이후 매일 밤 1920년대로 떠난 '길'은 평소에 동경하던 예술가들과 친구가 되어 매일 밤 12시, 시간을 넘나드는 로맨스가 시작된다!
약꿈 같은 시간을 보내게 되고
헤밍웨이와 피카소의 연인이자 뮤즈인 ‘애드리아나’를 만나게 된다.
시간이 지날수록 ‘길’은 예술과 낭만을 사랑하는 매혹적인 그녀에게 빠져들게 되는데…
세기를 초월한 사랑은 이뤄질 수 있을까?